1. O que é a parametrização da carteira? #
A parametrização da carteira é o processo que configura o sistema ERP para que as vendas, recebíveis e documentos comerciais possam ser gerados corretamente.
Essa etapa garante que o empreendimento esteja apto para emitir boletos, minutas de contratos, distratos e aditivos, além de registrar toda a movimentação comercial dentro da base Trinus.
2. Quando ocorre a parametrização da carteira? #
A parametrização ocorre durante a implantação inicial, após a criação da empresa no sistema e a configuração das contas bancárias.
Somente após a conclusão dessa etapa é que o parceiro estará apto a lançar vendas e operar a carteira.
3. Quem realiza a parametrização da carteira? #
A parametrização é conduzida pelo time de implantação da Trinus, com apoio dos times de:
- Sistemas, que executa os cadastros e configurações no ERP;
- Comercial e Gestor de Contrato, que fornecem os documentos e informações da SPE;
- Central de Atendimento, que apoia com suporte e treinamentos após a entrega.
4. Quais documentos são necessários? #
A documentação é enviada via checklist e deve ser completa e validada pelo time Trinus antes da parametrização.
Os documentos constam aqui.
📝 Observação: Documentos incompletos podem gerar impacto direto em minutas, contabilidade e emissão de boletos.
5. Quais parametrizações são feitas nesta etapa? #
Durante a parametrização da carteira, são configurados:
- Tabela de vendas (valores, prazos, índices de reajuste e amortização);
- Comissionamento comercial (percentuais diretos e indiretos de imobiliárias e corretores);
- Cadastro da conta bancária de recebimento;
- Boletagem (mensagem, imagem e remetente do e-mail de cobrança);
- Modelos de minutas contratuais, distratos, aditivos e demais documentos pertinentes;
- Custas fixas, taxas e seguros vinculados às vendas;
- Parâmetros de reajuste pré e pós-obra;
- Faseamento comercial, quando o empreendimento é dividido em etapas.
6. Quais são as etapas do processo? #
O fluxo segue as seguintes fases:
- Envio da documentação (checklist completo);
- Validação das informações pelo time Trinus;
- Parametrização no sistema (cadastros e vinculações);
- Testes de validação (boletagem e geração de minutas);
- Entrega para operação e liberação para lançamentos reais.
7. O que é testado antes da entrega? #
São realizados testes para garantir que:
- As minutas estejam preenchendo automaticamente com dados corretos (unidade, valores, dados do cliente etc.);
- Os boletos sejam gerados com layout e mensagens personalizadas;
- As comissões e reajustes sejam calculados corretamente;
- As regras de faseamento estejam refletindo no controle contábil.
8. O que é considerado dentro da “Carteira”? #
A carteira inclui todas as informações e registros das vendas realizadas, distratos, cessões, renegociações e aditivos — com seus respectivos anexos, históricos e interações.
O objetivo é garantir que cada cliente, unidade e contrato tenham rastreabilidade total dentro do ERP.
9. Como as informações são validadas? #
Após a parametrização, o extrato bancário e relatórios financeiros são cruzados com as informações migradas.
Um ponto focal da contratante valida os dados finais, confirmando a coerência entre os documentos e o sistema.
10. Como solicitar alterações após a implantação? #
Qualquer atualização — como nova tabela de vendas, alteração de minutas ou inclusão de taxas — deve ser solicitada via Freshservice, abrindo ticket através da Central de Atendimento, direcionada ao time de Sistemas ou Sec Vendas interno.
Isso garante rastreabilidade, controle de versão e manutenção da governança dos dados.
11. Quais são os impactos se houver erros ou atrasos nessa etapa? #
Erros de parametrização podem afetar:
- Emissão de boletos e minutas;
- Cálculo incorreto de juros e comissões;
- Divergência contábil (ex.: faseamento incorreto);
- Retrabalho em vendas já lançadas.
Por isso, é essencial que a documentação e validações ocorram dentro do prazo.
12. Quando o parceiro está apto a lançar vendas? #
Após a conclusão e homologação da parametrização da carteira, o parceiro:
- Está apto a lançar vendas reais no sistema ERP;
- Recebe treinamento de uso da plataforma;
- Passa a contar com acompanhamento próximo da Central de Atendimento durante as primeiras operações.
